Гремящая река протекает от отрогов Железных гор через плодородную долину меж Рассветным и Закатным хребтами. Эти края обильны и плодородны. По покрытым лесом равнинам кочуют племена орочи, выпасая скот. Здесь же тут и там пятнами появляются селения людей, выбравших спокойную жизнь под властью нелюдей произволу сородичей-феодалов. Живописные зеленые склона холмов, ледяная вода Гремящей, возделанные паля и зеленеющие пастбища производят впечатление покоя и гармонии. Впрочем, ни орочи, ни люди, нашедшие здесь дом, совсем не будут кротки и терпимы к чужакам, если те попытаются навязать им свои правила жизни.